MRG (Multimedia Research Group), авторитетна консултантска фирма в мултимедийната област, публикува изследователски доклад, базиран на 60 доставчици на кабелна телевизия, 100 доставчици на сателитна телевизия и 140 доставчици на IPTV услуги по целия свят.
След стриктна оценка на пазарния дял, докладът изброява шест области: система за широколентов достъп, приемник (STB), междинен софтуер (MW), сървър при поискване (VOD), енкодер на главата (VHE), защита на съдържанието/цифрово Глобално класиране на големите производители на управление на права (CP/DRM) и подрегионални класации в шест региона: Азиатско-Тихоокеански регион, Северна Америка, Латинска Америка, Западна Европа, Източна Европа, Близкия Изток и Африка.
Система за широколентов достъп
От гледна точка на подразделенията, в системата за широколентов достъп, настоящият лидер на пазара за IPTV достъп все още е Alcatel-Lucent, с глобален пазарен дял от 51 процента. Alcatel запазва лидерството си в това подразделение в продължение на много години; Втората позиция се заема съвместно от Adtran и Nokia Siemens, всеки с пазарен дял от 11 процента, което е увеличение с един процентен пункт спрямо статистиката в предишния доклад; Ericsson се класира на трето място в сравнение с предишния доклад. един.
Alcatel-Lucent може да запази дългосрочното си предимство поради своята глобална конкурентна стратегия. За разлика от тях, други доставчици на достъп се фокусират върху една или две специфични области.
Приставка
В сегмента на IPTV set-top box, Arris/Motorola се класира на първо място с глобален дял от 20,8 процента, което е лек спад от статистиката в доклада за 2012 г.; вторият е ZTE с дял от 18,1 процента; третият беше Sagemcom с дял от 8,2 процента.
Производителите на приемници са най-претъпканите на пазара на IPTV, с общо 27 производителя. Разбира се, конкуренцията е доста жестока.
Мидълуер
Преди няколко години, когато пазарът на IPTV тепърва започваше, операторите обикновено използваха вътрешни системи, но това се промени и само няколко оператора все още използват вътрешни системи, като Free във Франция и Verizon в Съединените щати.
Конкуренцията в областта на междинния софтуер е подобна на тази на сървърите при поискване и приставките. Има общо 24 производители. Световният лидер е зает от Microsoft с дял от 19,7 процента. ZTE все още е на второ място, а Huawei е на трето място. В сравнение с предишния доклад, класирането на четвъртото и петото място отново се промени, но първите три производители останаха непроменени.
Струва си да се спомене, че конкуренцията за междинен софтуер на азиатския пазар е много ожесточена. С непрекъснатото събиране на нова информация, класациите на Huawei и ZTE непрекъснато се променят.
Сървър при поискване
VOD сървърът играе най-стратегическата роля за операциите. В допълнение към VOD, той предава най-популярните услуги, като докинг, интерактивна реклама, онлайн PVR и OTT услуги. Тъй като търсенето на потребители за персонализирани услуги, като социални функции, като например препоръчване на филми на приятели, се очаква да продължи да стимулира растежа на услугите при поискване.
Сървърът при поискване е най-конкурентният сегмент на IPTV пазара. В тази област има 15 производители и нито един от тях няма глобален дял от повече от 19 процента. Но място номер 1 остава същото -- Microsoft води с дял от 18,8 процента. Второто място е ZTE с глобален дял от 11,4 процента, увеличение от 10,5 процента пазарен дял в предишния доклад, а SeaChange спечели третото място.
Енкодер за глава
В сегмента на head-end енкодерите се конкурират 11 производителя, така че това е сегментът с най-стабилна конкуренция на пазара на IPTV. Сред тези 11 производителя, челните трима са Harmonic, Arris, който придоби подразделението за приставки на Motorola (въпреки че придобиването току-що приключи, за да не създава проблеми, наричани по-долу заедно Arris/Motorola), Ericsson. Всяка от трите компании има стабилен дял от повече от 27 процента, което заедно надвишава 86 процента от глобалния дял на енкодера на главата. Делът на другите производители обикновено е под 5 процента, а на някои дори под 1 процента.
Трябва да се отбележи, че енкодерът на главата е най-стабилният сегмент от конкуренцията на пазара на IPTV. Причината е, че броят на каналите може да се изчисли и като цяло не се променя. Класирането на областта не се променя много често.
Защита на съдържанието/Управление на цифровите права
В областта на защитата на съдържанието/управлението на цифрови права, Verimatrix продължи да поддържа първото лидерство в света с дял от 34,1 процента; второто място спечели Microsoft с дял от 20,6 процента; Arris/Motorola се класира на трето място с дял от 9,6 процента.
С 15 играча в това пространство, Verimatrix има абсолютно предимство, защото разполага с разнообразие от различни IPTV системи и силна база от индустриални партньорства.
Ранг по потребителски мащаб
Тези класации се базират на проследяването на MRG на 946 IPTV оператора в базата данни, от които 480 се намират в Северна Америка. През последните години появата на нови IPTV оператори се забави, тъй като повечето оператори вече са пуснали IPTV оператори. Очаква се през следващите няколко години Близкият изток, Африка, Латинска Америка и Карибският регион да бъдат най-бързо развиващият се IPTV. бърза зона.
MRG също се подразделя според мащаба на IPTV клиентите на оператора. Операторите от ниво 1 имат повече от 1 милион потребители, операторите от ниво 2 имат между 500,000 и 1 милион потребители, а операторите от ниво 3 имат 100,000 до 500,000 потребители. между и т.н. Докладът на MRG също така изброява отделно класирането на различни производители в областта на приставките и междинния софтуер между оператори на множество нива според броя на потребителите.
Сред глобалните оператори от Tier 1, доставчик № 1 на приемници е Arris/Motorola, с повече от 11,13 милиона потребители; вторият е ZTE с около 10,32 милиона потребители; третият е Huawei, с потребителска скала от 4,51 милиона.
Сред глобалните оператори от Tier 2, доставчик № 1 на приемници е ZTE с повече от 1,46 милиона потребители; доставчик № 2 е Arris/Motorola, с 580,000 потребители; номер 3 е Sagemcom с потребителска база от 580,000 350,000.
В класацията на доставчиците на междинен софтуер според броя на потребителите, сред глобалните оператори от Tier 1, първият доставчик на мидълуер е Huawei с 10,85 милиона потребители; вторият е ZTE с около 9,9 милиона потребители; класиране Третият е Microsoft със 7,6 милиона потребители.
Сред глобалните оператори от Tier 2, ZTE е доставчик № 1 на междинен софтуер с близо 1,47 милиона потребители; Microsoft се нарежда на второ място с близо 3,04 милиона потребители; Huawei се нарежда на трето място с 500,000 потребители.
Състезателната игра на големите производители
Горното класиране показва, че повечето от производителите на IPTV са големи мултинационални корпорации с приходи над 1 милиард щатски долара и броят на потребителите на IPTV над един милион. Това означава, че IPTV операторите не са оптимисти за малки стартиращи фирми.
Възможно е, когато операторските гиганти разработват някои амбициозни и скъпи нови проекти, като IPTV, те са склонни да изберат да си сътрудничат с големи предприятия, което ги кара да се чувстват надеждни. В допълнение към някои големи играчи, споменати в този доклад, има много малки доставчици на пазара на IPTV, те предоставят някои неосновни продукти като широколентово агрегиране за индустрията. Докато големите производители гонят големи поръчки за мрежово оборудване и софтуерни лицензи, малките производители се фокусират върху приложения като игри, социални мрежи, OTT, препоръки за съдържание, QoS и интерактивни джаджи. IPTV е световна индустрия. Въпреки че малките предприятия също имат водещи и отлични технологии, те не могат да стигнат до върха в списъка, защото не могат ефективно да поддържат глобалния бизнес на гиганти на мултинационални оператори.
От гледна точка на конкуренцията, през 2010 г. имаше повече от 20 ключови стратегически сливания и придобивания на световния пазар на IPTV. През последните две години тази тенденция на сливания и придобивания се забави, но все още има няколко сливания и придобивания, които заслужават внимание. Например, Arris купи домашното бизнес звено на Motorola от Google, Nokia Siemens продаде някои IPTV активи, а Ericsson продаде някои активи от оборудване за достъп на Calix.
Microsoft продава своя IPTV бизнес Mediaroom на Ericsson и изглежда, че Microsoft иска да се съсредоточи върху марката Xbox, въпреки лидерството си в множество области на IPTV. Тъй като сделката се очаква да приключи през 2013 г., е ясно, че Ericsson скоро ще си създаде име на IPTV пазара.
За да обобщим, големите производители заемат челните места в класациите в различни подсектори, а малките предприятия са претъпкани в някои подотрасли и повечето от дяловете на всяка под-отрасъл са основно разделени между първите три или първите пет. Тази таблица за класиране също така показва, че китайският производител ZTE се нарежда сред първите три в половината от подразделенията, като е в крак с европейските и американските гиганти, особено с основния технологичен междинен софтуер на IPTV системата, който се различава само с 90 процента от класирания на първо място ветеран производител Microsoft. Уан, това е друг бързо развиващ се бизнес сектор на ZTE, който идва отзад.
